EDGE（エッジ）

三日月の夜、破壊された街中で淫獣に犯●れる豊穣寺橘香（ほうじょうじきっか）と冷美椿（れいびつばき）。体中、精液まみれの橘香と椿の前にチャーム（悪）とグレース（悪）が現れる。チャーム（悪）は「苦しみから逃れたいなら、このステッキを取りなさい」

ウテア・チャーム（華蓮）とウテア・グレース（魅月）は不思議な生物クリオと契約し魔法戦士として淫獣と戦う日々を送っていた。悪落ちしたグレースを浄化しようとするチャームだが、二人は求め合い快楽の渦におぼれていく。そしてグレースがチャームに膣内射

世界と親友を守るため、ウテア・チャームこと華蓮とウテア・グレースこと魅月は魔法戦士として怪物と戦っていた。ある日、魔獣を浄化するため、ウテアに変身する2人だが魅月が魔獣に捕まってしまう。華蓮の必殺技で粉砕するも、直後見知らぬ異空間へと飛ばさ